La vida de un músico de jazz da un vuelco aterrador tras asistir a una fiesta y verse injustamente acusado de terminar con la vida de su esposa. Una vez tras las rejas, la lógica de la realidad se quiebra: en su celda, el saxofonista se transforma físicamente en un joven mecánico de autos sin explicación alguna. Esta metamorfosis lo obligará a vivir una existencia ajena mientras intenta comprender el oscuro enigma que lo llevó allí.
